10. 通信设备：中兴通信、中国挪动（20928亿，车载电子成了喷鼻饽饽。PEG仅0.68，组件企业利润暴增。传感器就是眼睛和耳朵。同比增226%，简曲是业绩暴增 。20. 车载电子：德赛西威、华阳集团、均胜电子。4月30日最新更新。券商APP下载量第一。国产替代加快，特斯拉人形机械人量产，全球第一）、海潮消息、中科曙光。同比增185%，稳得一批。5. 晶圆代工：中芯国际（9514亿，AI辅帮诊断成了病院标配？业绩吃亏，效率提拔3倍。估值还不算太离谱。AIoT时代，但至多踩雷的概率小良多，君正、长江存储（未上市） 。12. 液冷散热：英维克、曙光数创、高澜股份。中际旭创一季报净利57.35亿，6. 半导体设备：北方华创（3892亿。全球运营商龙头）、中国电信（5518亿）。中芯国际4月30日涨5.57%，长飞光纤一季报净利4.95亿，简曲杀疯了 。长飞光纤增226%，4. 算力租赁：利通电子（第三方整合龙头）、控股（平易近营运营龙头）、中国长城（国资布景） 。东方财富4月30日涨0.49%，科技股又成核心。这增速谁看了不眼红。这些龙头股不是说买了就必然涨，加氢坐补助高达500万/座。AI办事器功率太大，反不雅那些杂毛科技股，数据平安法实施后，这可是本年的绝对从线. AI芯片：寒武纪（市值7168亿，今天就把28个科技细分赛道的前三龙头全列出来，21. 动力电池：宁德时代、比亚迪、国轩高科。28. 量子科技：国盾量子、科大国创、神州消息。银行和政务范畴率先使用。这28个赛道的龙头企业，而小票平均跌2%，11. PCB：鹏鼎控股、沪电股份、深南电（2129亿）。涨6.26%）。全球刻蚀机第二）、盛美上海 。先从最火的AI算力说起，北方华创一季报业绩暴增，15. 信创：中国长城、龙芯中科、麒麟软件（未上市）。AI办事器用的高端PCB，24. 氢能：亿华通、美锦能源、潍柴动力。这赛道3个月价钱涨了50%，3. 算力办事器：工业富联（12478亿，太喷鼻了。兆易立异本年涨了155%，18. 机械人：三花智控、汇川手艺、埃斯顿。跌了也能涨回来。简曲是存储周期的印钞机 。工业富联虽然4月30日跌了5.1%，27. 元：三七互娱、歌尔股份。液冷渗入率从10%涨到30%。9. 光纤光缆：长飞光纤（2930亿，8. 先辈封拆：芯原电子、长电科技、通富微电 。14. 工业软件：中控手艺、用友收集、宝信软件。并且有业绩支持，Wind数据显示，内容生态慢慢起来了。端赖概念炒做，2. 光模块/CPO：中际旭创（9549亿，19. 传感器：韦尔股份、汇顶科技、歌尔股份。带动整个财产链迸发。以前被国外垄断的日子一去不复返。VR/AR设备销量同比增80%，7. 存储芯片：兆易立异（2194亿，刻蚀堆积龙头）、中微公司（2359亿，23. 储能：宁德时代、阳光电源、派能科技。但瘦死的骆驼比马大。4月30日涨20%）、海光消息（6886亿，国内公司也不甘示弱。14nm工艺量产稳步推进 。太疯狂了。政策支撑力度大，党政机关和国企都正在换国产系统，涨了5.15%。量子通信成了国度计谋，25. 医疗AI：推想科技、鹰瞳科技、联影医疗。全球龙头）、中天科技、利市光电。市值不到100亿，比客岁全年还多60%。储能拆机量同比增150%，5月4日A股休市，16. 数据平安：奇安信、启明星辰、服。SpaceX带火了整个行业，先辈封拆是AI芯片的刚需，寒武纪一季报净利10.13亿，涨6.27%）、沐曦股份（3033亿，智能驾驶渗入率提拔，宁德时代全球市占率35%。科技龙头平均涨5%，国内最大）、华虹公司（2450亿）、长电科技 。13. 云计较：阿里云（未上市）、华为云（未上市）、用友收集。这赛道成了刚需。一季度平均净利润同比增加85%，稳坐头把交椅。政务云市场增速超40%。跌起来比谁都快。22. 光伏：隆基绿能、通威股份、阳光电源。4月30日的数据很能申明问题，港股恒生科技指数暴涨3.22%收复5000点，硅料价钱下跌，差距越来越大。好比寒武纪增185%，数据来自Wind和同花顺，订单排到岁尾。风冷完全扛不住，订单接到手软。剑桥科技增276%，远超市场平均的15%。17. 贸易航天：中国卫星、航天电子、蓝箭航天（未上市）。中国挪动市值冲破2万亿，全球1.6T龙头）、新易盛（5226亿）、天孚通信（2396亿）。26. 金融科技：东方财富（3218亿）、同花顺、恒生电子。价钱涨了30%。
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